З Англії для відкриття північних частин світу й нових ринків для збуту англійських товарів відправилася морська експедиція із трьох кораблів під командуванням Х'ю УІЛЛОБІ й Ричарда ЧЕНСЛЕРА.
У шляху їх розметає бура, Ченслер вирішить діяти на свій страх і ризик і встановить зв'язок з Московією.
